Nos valeurs

Depuis la création de Compagnie Financière du Patrimoine en 2000, nous nous attachons à apporter des réponses dictées par les seuls intérêts de nos clients.
C’est donc avec la plus grande objectivité que nous analysons les offres du marché pour n’en retenir que celles qui nous paraissent les meilleurs dans la durée.

Le baromètre de réussite de nos missions s’exprime de façon très simple par la confiance que vous nous accordez et par la longévité de notre relation. Au fil du temps, nos clients deviennent nos meilleurs ambassadeurs.

    Nous exerçons notre métier avec passion pour apporter à nos clients :

  • Une relation de proximité et une grande disponibilité à tous les moments clés de leur vie patrimoniale.
  • Un suivi dans le temps avec un interlocuteur stable.
  • Une écoute attentive pour mieux les connaître et les conseiller.
  • Un conseil loyal en s’attachant à proposer des solutions qui privilégient leurs intérêts.
  • Une transparence nécessaire à la compréhension des avantages, des inconvénients et des coûts des options présentées.

Pour terminer, nous rappellerons que nous exerçons notre métier dans un cadre réglementaire contrôlé qui privilégie l’écrit et la transparence, et nous avons souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle ainsi qu’une garantie financière.

Le détail de ces informations figure dans la rubrique « mentions légales ».

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