Notre équipe

    Nous avons développé notre société autour d’une double conviction :

  • Seule une structure indépendante peut nous procurer une totalité liberté de pensée et d’action, garante d’un conseil impartial et d’une sélection de produits objective.
  • Seule une structure à taille humaine peut mettre à votre disposition un conseiller patrimonial qui cherchera à comprendre comment s’est construit votre patrimoine, avant de vous aider à définir des objectifs réalistes et d’assurer un suivi dans le temps des solutions préconisées.

Et comme un bon conseil est indissociable d’une expertise dans les nombreux domaines qui concourent à la gestion du patrimoine privé, nos consultants sont tous diplômés d’un Master II en Gestion de Patrimoine.
Enfin, les équipes et les partenaires de Cie Financière du Patrimoine s’investissent au quotidien pour répondre rapidement et avec efficacité à toutes vos interrogations.

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Guy Pignal
(Dirigeant – Conseiller patrimonial)

Il a conseillé pendant 20 ans des clients privés et professionnels avant de prendre la direction d’agences au sein de banques françaises et internationales (Crédit Lyonnais, Citibank, Banque Worms).
Mais son goût pour l’entreprenariat lui donne envie d’accompagner ses clients en toute liberté au mieux de leurs intérêts
Aussi, en 2000, il fonde Cie Financière du Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine.
Il est diplômé du Master II en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Aix-Marseille.

Il aime : la Méditerranée pour ses pins, ses oliviers et ses cigales, le Sud-Ouest pour son caractère fort et contrasté entre océan et montagne, et plus généralement la rencontre de gens authentiques ici ou à l’autre bout du monde.

Hélène Pignal
(Assistante)

Depuis la création de Cie Financière du Patrimoine, elle a en charge le suivi commercial et opérationnel du cabinet et assure l’interface entre les clients et les différents partenaires (Cies d’assurance, Banques, Sociétés de gestion, …).

Elle aime : le partage de bons moments avec ses amis, et la découverte de contrées lointaines. Durant ses loisirs, elle laisse libre cours à son côté artistique au travers de la peinture.

Retraite & Prévoyance

Les domaines de la retraite et de la prévoyance nécessitent une expertise particulière. C’est pourquoi nous avons choisi de confier au cabinet JP Conseils Associés toutes les études que nous sommes amenés à réaliser pour nos clients.

Ce partenariat de longue date traduit une confiance réciproque et le partage de valeurs communes. La co-traitance des dossiers se fait sous notre supervision, ce qui nous permet d’assurer de la cohérence au niveau de l’ensemble des problématiques patrimoniales soulevées.

L’équipe de ce cabinet vous est présentée ci-dessous.

Jérôme Pomier
(Gérant du cabinet JP Conseils & Associés)

Fort d’une expérience de plus de 25 ans au sein d’une Cie d’Assurance, leader de la protection sociale des professions libérales et des professions médicales en particulier, il recherche et gère pour ses clients les solutions optimales dans les domaines de la retraite, de la prévoyance et de la santé.

Véronique Belin
(Assistante)

Elle participe à la rédaction des dossiers Retraite et Prévoyance et au suivi des opérations traitées avec la clientèle. Elle assure également la gestion administrative du cabinet.